美國(guó)汽車零部件制造商天納克公司旗下子公司——天納克印度清潔空氣有限公司（Tenneco Clean Air India Ltd.），正計(jì)劃于下月啟動(dòng)首次公開(kāi)募股（IPO），此次發(fā)行募資規(guī)模或達(dá)約300億印度盧比（約合3.42億美元）。

圖片來(lái)源：天納克

上述知情人士表示，該公司為印度本土汽車制造商供應(yīng)排放控制系統(tǒng)，目前已開(kāi)啟投資者路演，期望獲得最高20億美元的估值。

根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)草案，此次IPO將完全采取“要約出售”（offer for sale）模式，由公司創(chuàng)始人通過(guò)天納克毛里求斯控股有限公司（Tenneco Mauritius Holdings Ltd.）出售所持股份，不涉及新股份發(fā)行。

知情人士指出，目前相關(guān)商議仍在進(jìn)行中，IPO的時(shí)間、募資規(guī)模等細(xì)節(jié)仍有可能調(diào)整。針對(duì)上述報(bào)道，印度天納克清潔空氣公司的發(fā)言人尚未回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，此次IPO的承銷顧問(wèn)包括Axis銀行（Axis Bank Ltd.）、金融服務(wù)公司JM Financial Ltd.，以及匯豐控股（HSBC Holdings Plc）和花旗集團(tuán)（Citigroup Inc.）的印度本土子公司。

天納克此次IPO，使一眾布局印度蓬勃IPO市場(chǎng)的跨國(guó)企業(yè)再添一員。印度IPO市場(chǎng)繼2024年創(chuàng)下210億美元募資紀(jì)錄（其中現(xiàn)代汽車印度業(yè)務(wù)的上市規(guī)模創(chuàng)新高）后，今年以來(lái)募資額已超150億美元。例如，韓國(guó)企業(yè)LG電子（LG Electronics）的印度子公司LG Electronics India Ltd.，此前以13億美元規(guī)模啟動(dòng)IPO，因市場(chǎng)需求旺盛，其上市首日股價(jià)便飆升48%，成為印度市場(chǎng)同等規(guī)模IPO中首日表現(xiàn)最佳的案例。同時(shí)也值得注意的是，2024年，印度SENSEX指數(shù)上漲8.2%，已連續(xù)第九年上漲。

另外，資產(chǎn)管理公司Apollo Global Management在2022年以71億美元的價(jià)格對(duì)天納克進(jìn)行了私有化。據(jù)悉，天納克為OEM和汽車零部件市場(chǎng)客戶設(shè)計(jì)、制造和銷售汽車產(chǎn)品。